全球“蓝屏”危机不影响长期前景 投行Baird给予CrowdStrike(CRWD.US)“跑赢大盘”评级

投行Baird表示，尽管CrowdStrike(CRWD.US)近期存在一些可见性挑战，但该公司最新的财务更新大多是积极的，该行给予其“跑赢大盘”评级，目标价为315美元。

CrowdStrike在其年度网络安全会议上提供了几项财务更新，尽管近期存在一些可见性挑战，但该行认为这些更新大多是积极的。

分析师Shrenik Kothari表示，“CrowdStrike仍然致力于在今年秋季实现100亿美元的ARR目标。然而，在7月19日全球“蓝屏”危机爆发之后，短期可见性挑战带来了一些近乎不确定性，导致我们下调了近期预期。”

Kothari指出，根据其客户承诺包，合同延期和延迟支出“抑制了一些年度经常性收入（ARR）势头”，对今年下半年的影响为6000万美元。

尽管如此，Kothari仍然看好CrowdStrike的长期前景，并指出到2031财年，云安全的ARR将在25亿至30亿美元之间。此外，身份保护将达到10亿至15亿美元，下一代安全信息和事件管理将达到15亿至20亿美元。

该公司还表示，到2029年，其更广泛的潜在市场总额将达到2500亿美元，高于明年的1160亿美元。

Kothari表示:“CrowdStrike保持了98%的总留存率，突出了用户忠诚度和平台粘性，且流动率最低。通过Falcon Flex模型和客户承诺包，该公司将继续深化与现有客户的关系，专注于扩大和加速模块的采用。”